Comprendre les obligations
Évaluer duration, qualité de crédit et sensibilité aux variations de taux.
LEVEL 2 · INVEST LEVEL
Rendement défensif
Chercher du rendement avec une approche défensive, principalement autour de l’univers obligataire.
COMPRENDRE LE LEVEL 2
Une approche progressive, pas une promesse de rendement.
Ce Level permet de situer une famille de solutions dans une logique de risque, d’horizon et de disponibilité du capital.
Le passage d’un Level à l’autre dépend de la situation patrimoniale, des objectifs et de la capacité à supporter une perte. Une recommandation personnalisée nécessite un parcours de conseil adapté.
ObligationsFonds obligatairesSolutions de rendement défensives
LES 3 REPÈRES
Ce qu’il faut regarder avant d’avancer.
Diversifier les émetteurs
Éviter de concentrer le risque sur un seul acteur ou un seul segment.
Arbitrer rendement / risque
Comparer le rendement attendu au risque réellement supporté.
Ces contenus sont pédagogiques et ne constituent pas une recommandation personnalisée. Tout investissement présente un risque de perte en capital ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Vous souhaitez confirmer votre orientation ?
La cartographie Invest Level a vocation à replacer chaque solution dans l’ensemble de votre patrimoine avant toute décision.